Groupe Trial
Espace expert
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Saisissez votre adresse email : vous recevrez un lien pour réinitialiser votre mot de passe.
Liste de vos clients en cours d'adhésion à la Plateforme Agréée. Vue lecture seule.
| Client | Entreprise | Étape | |
|---|---|---|---|
| Chargement… | |||
Tableau de bord des dossiers ACD que vous suivez. Bascule de « Mandat signé » à OUI → un client est créé automatiquement dans l'onglet Mes clients.
Renseignez les tarifs proposés par votre cabinet aux clients. Tant qu'aucun tarif n'est saisi, le pack ne montre aucun prix côté client.
Compte pro, signature électronique, secrétariat externalisé… Tant qu'un tarif n'est pas saisi, l'option est masquée côté client.
Sélectionnez le fichier Excel du suivi. Les colonnes sont reconnues par leur intitulé.
L'expert est déduit du code ACD (préfixe cabinet / collab). Les colonnes manquantes
(civilité, nom, prénom, email, raison sociale) sont complétées depuis ACD si possible,
sinon laissées vides.
Les dossiers déjà présents dans le suivi sont ignorés. Si « Mandat signé » = OUI, un
client est créé comme habituellement.