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| Client | Entreprise | EC | Étape | Pack | Prix | PA | Actions | ||
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| Titre | Dates proposées | Pack cible | Places | Inscrits | Vidéo | Actions |
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Une seule vidéo par titre de webinaire — toutes les sessions du même titre partagent le même lien.
| Titre du webinaire | Vidéo | Avec un pack | Actions |
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Vue d'ensemble de tous les prix saisis par les experts dans leur espace expert (un cabinet par ligne). Cliquez sur un cabinet pour déplier le détail. Les cellules vides indiquent un tarif non renseigné — côté client, le pack ou l'option correspondant n'est alors pas affiché.
Modifiez le contenu et l'objet des emails envoyés aux clients. Utilisez les variables entre doubles accolades {{nom}} pour insérer les données du client.
Contenu de la page /faq proposée aux clients. Les questions publiées y apparaissent immédiatement ; les questions en brouillon restent invisibles côté client.
| Cas | Question | Catégorie | Statut | Ordre | Actions |
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Vue agrégée. Quand « Mandat signé » passe à OUI, un client est créé dans Gestion des clients.
Chaque dossier à mandat OUI est classé dans un seul état, du plus urgent au terminé. Objectif : zéro dossier oublié.
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Un saut de ligne crée un nouveau paragraphe sur la page client. Le texte est affiché tel quel (pas de HTML).
Sélectionnez le fichier Excel d'import. Les informations manquantes (email, raison sociale, dirigeant, EC) sont récupérées automatiquement depuis ACD.
Les clients dont la référence de collecte existe déjà en base sont ignorés.
L'expert pourra se connecter sur l'espace expert puis changer son mot de passe (ou utiliser « mot de passe oublié »).
Dépose une liste de SIREN sur l'annuaire Chorus Pro de la facturation électronique, en récupère le fichier enrichi du statut de rattachement à une Plateforme Agréée, et le compare aux fiches clients. Le contrôle de sécurité (CAPTCHA) de l'annuaire est franchi automatiquement : compte quelques minutes.
Relève uniquement les raisons des refus, à partir des dossiers déjà marqués « Enrôlement refusé » en base. Aucun export n'est demandé, aucun mail attendu, aucun statut réécrit — seule la colonne « Motif du rejet » est alimentée.
Se connecte au portail INGENEO, demande l'export d'enrôlements (Paramètres → Enrôlement PA → Enrôlements → Exporter), attend le mail qu'INGENEO envoie, et reporte le statut d'enrôlement Septeo de chaque dossier dans la colonne du suivi. INGENEO génère l'export de son côté : compte quelques minutes.
Dépose le fichier « Gestion des migrations PA » (.xlsx, export Monday)
et met à jour la colonne « Portabilité PA » du suivi. Le traitement est immédiat.
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